Xignux, empresa mexicana líder en energía y alimentos, anunció este lunes la exitosa colocación de 7 mil millones de pesos en Certificados Bursátiles; informó MILENIO.
En un comunicado, la compañía informó que la emisión se cerró el 14 de octubre y contó con la participación de Scotiabank, Banorte y BBVA como intermediarios colocadores.
La emisión tuvo una extraordinaria sobresuscripción de 4.87x, lo cual demuestra la fortaleza financiera de la compañía, establece el boletín.
La transacción se estructuró en dos tramos, el primero por 6 mil 250 millones de pesos, a un plazo de 12 años con una sola amortización al vencimiento, y el segundo a tres años y medio por 750 millones de pesos.
Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros existentes, por lo que no implica un aumento en el nivel de endeudamiento y permitirá a la empresa mejorar sustancialmente su perfil de vencimientos.
Xignux, empresa que genera el 65 por ciento de sus ventas en Estados Unidos, destacó que esta operación fortalecerá aún más su posición financiera, la cual es respaldada por una creciente demanda de generación de energética en ese país.
«Nuestro enfoque sigue siendo responsable y prudente, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento y control del riesgo. Con esta emisión, Xignux regresa al mercado de deuda mexicano después de 10 años con una transacción a un plazo de 12 años, lo cual nos permite mejorar nuestro perfil de deuda y diversificar nuestras fuentes de financiamiento», afirmó Angel De Soto Hernández, director de Administración y Finanzas de Xignux.
La compañía mexicana recordó que cuenta con calificaciones AAA por HR Ratings y Moody’s.
Imagen portada: @Xignux
